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CORPORATE AND FINANCE コーポレート・アンド・ファイナンス
経歴
コーポレート・アンド・ファイナンス部門の副部門長であるシン弁護士が弁護士活動を始めたのは1987年である。その後の数年間をシンガポール国立大学の法学部で講師をしながら学究生活を送り、1992年にデゥリュー・アンド・ネピアに入所。1994年から2001年までをパートナーとして勤めた後、デュリュー・アンド・ネピアが法人化された2001年にダイレクターに就任した。
シン弁護士はThe Asia Pacific Legal 500誌のキャピタルマーケット部門において5年連続で優れた弁護士として高い評価を受けている。同誌はそのコメントにおいて、「爽快なほど問題解決志向派(2010/11年度版)」であり、「紛争、金融法務、会社法務における専門知識を活用して活躍する意欲的な人物(2007/2008年度版)」であると評している。The IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2011誌では、クライアントは「取引問題と規制問題の扱いにおいてシン・ブンアンとの良好な実務関係を有し」、また同弁護士は「取引を得ることにおいてダイナミックである。法律問題へのアプローチは商業的であるが、規制懸念事項をしっかりと認識している。クライアントのために型にはまらない発想をする」と評している。
2005/2006年度版のThe Asia Pacific Legal 500誌においても、国内外の会社法務や合併買収事案分野で推薦を受けている。
担当分野
コーポレートファイナンス、クロスボーダー・インベストメント、M&A、バンキング&ファイナンス
実績
シン弁護士はコーポレートファイナンス取引において多くの実績を有している。新規株式公開(IPO)、M&A、逆買収などのほか、上場企業の第二次株式募集、債務オファー、コンプライアンス関連の案件も多数取り扱っている。2009年にシンガポールで行われた28件のIPO中、7件は同弁護士の手によるものであった。情報通信分野における助言にも積極的なほか、銀行側の事務弁護士として数多くの融資取引案件も手掛けている。
シンガポール情報通信開発局(IDA: Infocomm Development Authority of Singapore)が設立した収斂問題委員会の法律委員として活動した経験があるほか、1999年にはシンガポール財務省/法務長官房/金融庁の指名により会社法案及び規制枠組委員会(CLRFC:Company Legislation and Regulatory Framework Committee)のメンバーを務めた経験も有している。CLRFCの任務は、「会社法と規制の枠組みを包括的且つ論理的に見直し、国際基準に一致し、競争力のある経済を推進する新しい会社法と規制の枠組みをシンガポールに紹介する」ことであった。CLRFCは2002年10月に最終報告書をシンガポール政府に提出した。
シン弁護士は1996年から2011年にかけ、タンピネスグループ選挙区選出の国会議員を務めた経験を有している。
代表的な案件は以下のとおり:
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PetroChina Company Limitedの子会社であるPetroChina International (Singapore) Pte Ltdの代理人として、Singapore Petroleum Company (SPC)の総額S$3,200,000,000相当の初回ブロック株式、一般オファー株式、残余株式のすべての株式取得を実行。本件は近年のエネルギーセクターにおける大型買収案件のひとつであった。(本件はAsian Legal Business SE Asioa Law Awards – Singapore M&A Deal of the Year 2010、Asian-Counsel Deals of the Year 2009を獲得)
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Transcu Ltd によるS$675,000,000の逆買収案件で、Eng Wah Organization Limited の代理人弁護士を務める。本案件はBMW Asian Legal Business South East Asia Law Award 2009においてEquity Market of the Yearを受賞した。
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Eng Wah Organization Limitedの代理人弁護士として、ビジネスと資産S$113,000,000の処分を担当する。
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シンガポール取引所に新設されたカタリストボードにおいて、Healthway Medical Corporation LimitedのS$48,800,000のIPOと上場を手掛ける。
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発行人であるLucky Condotel Limited及び債務保証人であるLucky Square Pte., Ltd. の代理人弁護士として、2011年8月31日に満期を迎えるS$105,000,000の担保付固定約束手形と、S$105,000,000の担保付変動金利債権の発行とリスティングをシンガポール証券取引所にて行なう。
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司法管理下におかれたSeatown Corporation Ltdの代理人弁護士としてS$83,600,000の債務整理和議書を手掛ける。
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司法管理下におかれたSeatown Corporation LtdのS$83,600,000の債務整理和議書に準じて招致されたAsia-Pacific Strategic Investments Limitedの上場において代理人弁護士を務める。
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シンガポールで設立されNASDAQ市場で上場しているConnect Holdings LimitedからPacific Internet Limitedへの約US$96,200,000に及ぶ株式公開買付に関し助言を提供する。
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シンガポールのセントーサ統合型リゾート・メガプロジェクトへの入札を計画する米ゲーム会社に助言を提供する。
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2005年にイスラエルの会社として初めてシンガポールで上場を達成したSarin Technologies LtdのS$22,100,000に及ぶIPOと上場を手掛ける。
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Petra Foods LimitedのS$156,000,000に及ぶIPOと上場を手掛ける。本案件は2004年度のAsian Legal Business誌でCross-border Equity Deal of the Yearにノミネートされた。
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シンガポールの大手銀行によるUS$1,000,000,000の劣後社債(Upper Tier 2)の発行でイッシューマネージャーを務める。
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シンガポール政府系企業によるUS$500,000,000相当の中期手形プログラムで発行人の代理人を務める。
その他の役職および所属団体
- シンガポール法律協会(Law Society of Singapore)のメンバー
- シンガポール法律学会(Singapore Academy of Law)のメンバー
- シンガポールで営業活動を行う上場企業の非常勤取締役を複数務める
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